我国出口多少手机?全球手机市场正在重塑超越美韩就在当下!

  九游体育动态     |      2025-02-26 08:45

  智能手机是我国一项重要的外贸出口单品。2024年我国出口贸易总额25.45万亿元,智能手机占比3.71%。

我国出口多少手机?全球手机市场正在重塑超越美韩就在当下!(图1)

  从数量上看,香港是大陆智能手机最大的转运口岸,2024年大陆对港出口智能手机1.70亿部,数量占比28.73%;出口金额2099亿元,金额占比22.26%。单价折约1236元/部。

  从金额上看,美国是我国智能手机最大的出口市场,2024年我国对美出口智能手机2502亿元,金额占比26.52%;出口数量9309万部,数量占比15.75%。单价折约2687元/部。

  日本在金额上排名第3位,数量上排名第5位。2024年我国对日出口智能手机590亿元,金额占比6.25%;出口数量1988万部,数量占比3.36%。单价折约2965元/部。

  荷兰在金额上排名第4位,数量上排名第8位。2024年我国对荷出口智能手机411亿元,金额占比4.36%;出口数量1243万部,数量占比2.10%。单价折约3309元/部。

  阿联酋在金额上排名第5位,数量上排名第3位。2024年我国对阿联酋出口智能手机361亿元,金额占比3.83%;出口数量3440万部,数量占比5.82%。单价折约3440元/部。

  捷克在金额上排名第6位,数量上排名第10位。2024年我国对捷克出口智能手机360亿元,金额占比3.82%;出口数量1019万部,数量占比1.72%。单价折约3531元/部。

  新加坡在金额上排名第7位,数量上排名第12位。2024年我国对新加坡出口智能手机245亿元,金额占比2.60%;出口数量934万部,数量占比1.58%。单价折约2627元/部。

  俄罗斯在数量上排名第4位,金额上排名第11位。2024年我国对俄出口智能手机2144万部,数量占比3.63%;出口金额190亿元,金额占比2.01%。单价折约884元/部。

  墨西哥在数量上排名第6位,金额上排名第9位。2024年我国对墨出口智能手机1930万部,数量占比3.26%;出口金额219亿元,金额占比2.32%。单价折约1134元/部。

我国出口多少手机?全球手机市场正在重塑超越美韩就在当下!(图2)

  我国大陆智能手机出货量高峰是在2016年。该年,大陆智能手机出货量达到4.65亿部,然后进入下滑通道,2023年降至2.76亿部。

  根据Canalys数据,2024年,中国大陆市场智能手机出货量2.85亿部,同比增长4%。与往年相比,去年国内智能手机市场竞争格局大幅重塑:

我国出口多少手机?全球手机市场正在重塑超越美韩就在当下!(图3)

  2024年,vivo(含iQOO)出货量4930万部,以17%的市场份额取代苹果,获得国内市场第一名的头衔。

  而苹果则是从第一掉到第三,2024年苹果出货量4290万部,同比大幅下跌17%,市场份额掉了4个百分点。2025年1月,苹果在国内市场的销量再次下降,市场份额降至13.71%,排名第五。

  2024年,华为出货量4600万部,以16%的市场份额从2023年的榜外第6名冲到第2名。2025年1月,华为手机开年势头很猛,市场份额增至19.3%,位居第一。

  华为正在拿回原本属于他的市场份额。2019年是华为手机的高光时刻,当时国内市场份额达到42%,全球市场份额达到17.6%,超越苹果,仅次三星,稳居全球智能手机第二位。但从2020年起,华为在美国制裁下遭遇前所未有的挑战,乃至不得已忍痛将子品牌荣耀“切割”。2023年,华为自研5G芯片麒麟回归后,手机业务开始强势崛起,逐步收复“失地”(高端机市场)。

  2024年,OPPO(含OnePlus)出货量4270万部,荣耀出货量4220万部,同比皆下降了3%,两者所占国内市场份额均从上一年度的16%降至15%。荣耀失速与华为回归有很大关联。

  2024年,小米没有进入前五(2023年市占率13.2%列第五位),排名第六位。小米国内市场份额下降的原因很多,不只是雷军把精力投放在汽车,小米手机国际化转向也是很重要的因素。2025年1月,小米手机开年势头也很猛,市场份额增至17.34%,位居第二。

  全球智能手机出货量的高峰是在2017年。该年,全球智能手机出货量达到15.5亿部,然后进入下滑通道,2023年降至11.42亿部。

  根据Omdia数据,2024年全球智能手机市场出货量为12.231亿部,与2023年的11.419亿部相比增长7.1%。

  当前,全球智能手机市场是中美韩TOP3鼎立格局。在TOP10中,中国厂商占8席,分列3-10位,约占全球市场份额的57%。

我国出口多少手机?全球手机市场正在重塑超越美韩就在当下!(图4)

  2024年,苹果在中国大陆市场表现不佳,在全球市场也出现了颓势。2024年苹果全球智能手机出货量2.259亿部,同比下降1.4%,但仍居第一。

  三星也出现了下降(同比下降1.1%),2024年出货量2.229亿部,排名第二。自2023年被苹果超过后,三星的全球份额迟滞不前,似乎已经到了“退坡期”。

  相比苹果和三星的全球业务皆出现下滑,2024年TOP10名单中的8家中国厂商则全部实现了正增长。

  小米手机虽然在国内智能手机市场跌出TOP5,但在全球市场则牢牢锁定了第三位。2024年,小米手机全球出货量为1.686亿部,全球市场份额为14%,与苹果、三星的差距进一步缩小。目前,小米手机在全球六大区域市场所占份额中,印度第二,东南亚第四,欧洲、拉美、中东、非洲均为第三。

  成立于2006年、总部位于深圳的传音,是国产手机出海的杰出代表厂商。2024年,传音旗下品牌 Infinix、iTel 和 Tecno智能手机总出货量为1.067亿部,同比增长15.3%,全球市场份额为9%,排名第4位。

我国出口多少手机?全球手机市场正在重塑超越美韩就在当下!(图5)

  传音手机有“非洲之王”的称号,在非洲市场的市占率超50%。传音跑通非洲市场后,快速进入中东、东南亚和拉美市场,目前其市场份额是中东(不含土耳其)第二,东南亚第三,拉美第四。

  传音的“传奇”在于,传音手机不走高端路线,所以也就无所谓“价格战”,其芯片不用高通、联发科,屏幕不用三星,全部采用国产平价配件,吃着香就行,用起来趁手就行!

  在国内市场,vivo取代苹果成为第一,OPPO从第三滑落到第四,但在国际市场,OPPO以1.036亿部出货量跻身全球前五,vivo紧随其后,以1.009亿部出货量被挤到了第6位。

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  2024年,华为手机全球出货量4840万部(主要是国内市场),市场份额3%,同比大幅增长35.8%。

  在华为的辉煌时代,其海外市场贡献了近1亿部的销量,占比超过4成。尤其在欧洲市场,当时华为的市场份额一度飙升至26%,超越苹果,直逼行三星。

  苹果以66%的市场份额领衔,其次是三星(18%)、华为(7%)、小米(2.8%)和谷歌(1.5%)。

我国出口多少手机?全球手机市场正在重塑超越美韩就在当下!(图6)

  全球市场高端智能手机厂商排名和市占率(图源Counterpoint Research,侵删)

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