得益于手机厂商的新品营销策略,印度智能手机市场开始回暖。Canalys数据显示,2025年第二季度,印度智能手机出货量同比增长7%,达到3900万部,其中,中国手机品牌占据56%的市场份额。
从市场竞争格局来看,vivo(不含iQOO)以810万部的出货量和21%的市场份额位居榜首,该品牌已连续四个季度保持领跑地位,三星以620万部的销量位列第二,OPPO(不含一加)与小米(包含POCO)均以500万部的成绩并列第三,realme(线万部的表现跻身第五名。
其实早在几年前,中国制造就已经在印度手机市场打下半壁江山,霸主地位之所以能持续稳固,离不开背后庞大的供应链支撑。
时间拨回2014年,印度领导人莫迪上台后推出“印度制造计划”,将其视为任期内振兴印度的第一步,并列出了三大指标:
一是制造业增长率每年增长达到12%-14%;二是计划到2022年创造1亿个额外岗位;最后一个则是确保2022年制造业对GDP贡献增长至25%,此后又将目标时间点调整至2025年。
2015年-2016年,vivo、小米、OPPO、传音等先后进入印度市场,他们的经营策略高度一致,即提高出货能力,并将国内领先的渠道优势毛细血管式在印度复制。
小米率先宣布投资35亿美元(约合252亿人民币)与富士康联合打造产线,该产线在当年便落成投产,大大促进在印的生产效率。
OPPO紧跟其后,投资2.16亿美元(约合人民币15亿元)在印度Great Noida地区建设新的工业园,并逐步增产。
vivo这边也不遑多让,因更善于线下渠道拓展,vivo很快在印度开设了650多家服务中心,以及500多个独家门店。
仅过两年,中国厂商便拿下印度46%的市场份额,印度本土品牌的市场占比则是一路下滑至30%,其中最大的本土品牌MicroMax掉落至5%。
眼见中国手机厂商在印度混得风生水起,众多上下游企业也跃跃欲试,默默搭起供应链。
2017年-2019年中国手机供应链及配件配套服务商投资印度,电池、充电器、数据线等头部厂家如欣旺达、APSC、小林电子、裕同等,也有大量中小企业进场分羹,涉及的领域有模组、模切、包材、辅料等。
据中印越电子协会CMA统计,到2020年底,投资印度的中资手机供应链工厂整体数量达200家,贸易公司(即在印度注册有公司没工厂企业)达500家,往来支持中资手机工厂发展的中国人数达万人,每年往来印度的中资手机企业人数达10万人次。
凭借庞大的供应链体系和深度本土化的经营策略,中国手机厂商的势头愈发不可收拾。
2020年,vivo、小米、OPPO、realme在印度市场的出货量超过1亿台,占印度智能机总出货量近七成。
中国品牌在印度的迅速崛起,令印度倍感紧张,为了将手机制造的主动权夺回,他们开始不停变脸作妖。
2017年7月,印度政府施行GTS(Goods and Service Tax)新税制,所有从国外进口到印度境内的手机整机,都要缴纳10%的基本关税。同年12月,又将手机征集关税提升至15%。
2018年2月,印度政府不仅将手机整机的关税提升至20%,又开始对智能手机配件、核心零部件征收10-15%的关税,包括充电器、印刷电路板(PCB)、摄像头模块和连接器(Connector)等。
到了2021年,印度加征关税的行动依旧未能消停,印度财政部长宣布对手机某些部分的关税从零提高到2.5%。
紧接着,又效仿美国对华限制签证,不惜放弃境内对中国技术的需求,也要阻挡中国企业的技术人员进入。
2020年后,印度对中国企业实施了“亚洲最严格的限制措施”,包括严格限制对华签证发放和中国投资。
据印度《经济时报》的说法,中国企业技术人员要办理赴印商务签证,发放时间为3至6个月。而据中国媒体报道,等待最久的案例甚至有15个月。《观察者网》发现,不仅速度慢,印度大使馆出签难度也高,所需材料繁琐,且拒签率较高。
此举让多家中国知名手机品牌的研发人员入境难度提升,一定程度拖慢了生产进程,但给印度本土电子产业的打击更严重,由于缺乏中国工程师,当地很多电子产品的扩产项目只能延迟,过去4年仅电子制造业的损失就高达150亿美元。
后续更是变本加厉,在面对频频发力的中国头部企业,印度逐渐从“使绊子”演化成“明抢”,以各种理由罚款放血。
2022年上半年,印度政府连续三次严查小米税务问题,第二年又被无端指控非法汇款,扣押了555.1亿卢比资金(约合人民币48.2亿元)。
2022年7月,印度税收情报局直接给OPPO扣了顶逃避关税的帽子,指控其逃税5.5亿美元(约合37.18亿人民币),被要求追缴。
几乎是同一时间,印度执法局冻结了vivo的119个印度相关银行账号,最终于7月中旬恢复,后续还逮捕了vivo在印度的高管和员工,企图打乱企业正常经营。
然而,即便在这样的压力下,中国手机品牌依然坚持,因为他们明白,印度如此大张旗鼓地行动,根源在于对自家产品的不自信。
在被印度制裁后的两年里,中企依旧势如破竹。2023年和2024年的印度市场,中国产的手机份额均超过了58%。
印度本土手机公司在新机宣传中打出“Chini Kum”(中国成分少)和“desh bhakti”(对国家的忠诚)等口号,争先恐后想取代中国手机。
就拿当地的一款入门机JioPhone Next来说,其搭载的是高通低端处理器 QM215,2+32GB的存储,5.45英寸720P屏幕,3500mAh容量电池,定价为6499卢比(约人民币558元)。
值得一提的是,该机型的电池配置还停留在可拆卸阶段、像素还是千禧风,各项性能都十分“复古”。
比如小米旗下的POCO C3、vivo推出的Y18i,都拥有4+64GB存储、6.53英寸的720P显示屏、5000mAh大容量电池、10W及以上快充等配置,定价分别为7499卢比(约人民币643元)和7999卢比(约人民币693元),价格和当地入门机差不多,但性能却是妥妥的吊打。
在卷价格这块,中企一直不落下风,他们秉持着“我不仅品质好,还要比你更便宜”的原则,把降价做到极致。
vivo、小米、一加等中国手机品牌纷纷在印度市场频繁实施降价策略,一些旗舰机型降价幅度甚至超过9700卢比(约人民币800元)。
而印度本身引入外资进行“卸磨杀驴”的霸道行径,也让印度本土产商的技术进步空间更小了。
中企并非印度的第一个活靶子,此前,谷歌、诺基亚等科技巨头都遭过印度毒手。
公开数据显示,过去78年,超2000家外企暂停在印业务;截至2022年7月,5068家在印注册企业中,1777家“跑路”,占比达35%,使得印度的内部制造愈发空虚。
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